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资管巨头Vanguard集团揭示公募投顾业务要点:投资顾问价

2019-12-03 19:38:02  来源:裴介网 

中国证券网快讯(记者吴隽隽)随着国内公开发行投资咨询业务的开展,投资顾问如何为投资者带来价值?先锋集团(Vanguard Group)在最近发布的一份研究报告中表示,投资组合建设并不是投资顾问的全部价值。帮助投资者实现财务目标,提高投资者的投资乐趣是投资顾问的价值体现。

该研究报告基于考绩数据。Pas是先锋推出的投资咨询服务。它以投资目标为导向,为投资者提供动态、个性化的投资组合构建建议。调查结果显示,超过三分之二的投资者使用pas后,他们的股票头寸发生了显著变化,股票在投资组合中的比例增加或减少了10个百分点以上。30%的投资者使用pas后,现金比率至少降低了10个百分点。根据研究报告,虽然业绩评估影响投资者的构成,但这并不是业绩评估的全部。投资组合建设是投资顾问价值的一个组成部分,但它远非投资顾问的全部价值。

根据研究报告,pas对投资者的财务目标有重要贡献,养老金投资是投资者财务目标的重要组成部分。截至2019年1月,80%的pas客户达到其养老金投资目标的概率超过80%。其中,76%的pas客户很有可能达到90%至100%的退休目标,而其余4%的客户有可能达到80%至89%的目标。

研究报告还认为,投资者的感受也是投资咨询服务的重要组成部分。投资顾问不仅应该提供有用的建议,还应该提供“投资者认为”有用的建议。与投资顾问的良好关系表明,超过50%的出资额已经到位,投资者受到保护或宽慰的感觉占出资额的28%。

据了解,先锋集团成立于1975年,目前管理规模为5.6万亿美元。它是世界上第二大资产管理组织。截至2019年6月30日,其投资咨询业务涵盖的资产达1500亿美元。

资料来源:中国证券监督管理委员会

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